Doğal gaz ve nükleer enerji sürdürülebilir olabilir. AB diyor. Sağduyu şunu söylüyor: Hayır. Bu örnek, yatırımcıların yeşil şirketlere yatırım yapmak istediklerinde karşılaştıkları çelişkilerin simgesidir.
Sürdürülebilirlik büyüyen bir pazar ve sadece insanlığın geleceği için değil, aynı zamanda imaj ve getiri açısından da faydalı. Ancak şu ana kadar bir şirketin kendisini ne zaman “yeşil” olarak tanımlayabileceğine dair resmi bir gereklilik bulunmuyor.
Yeşil bir AB etiketi oluşturma girişiminin, yürürlüğe girmesinden sadece birkaç ay sonra başarısız olduğu kabul edildi. Sözde AB taksonomisi, Avrupa genelindeki yatırımcılar için yeşil yatırımları açıkça tanımlamalıdır. Bunun yerine nükleer enerji ve gaz üreten veya etkinleştiren şirketler de sürdürülebilir olarak sınıflandırılıyor. Greenpeace şu anda bu karara karşı dava açıyor ve yatırımcılar sürdürülebilirlik pazarında yönelim aramaya devam ediyor.
Stiftung Warentest: Yüzde 1'den azı en üst notu elde ediyor
Finanztest dergisi Eylül sayısında eksik sınıflandırmanın ne kadar istismar edildiğini gösteriyor. 934 “potansiyel olarak sürdürülebilir fon” incelendi. Bunlardan 422'si ilk yüzeysel taramayı geçemedi; sürdürülebilirlik vaadinin tutulmadığı o kadar açıktı ki. Sonuçta yalnızca sekiz fon beş yıldız gibi en yüksek puanı aldı; bu da incelenen sağlayıcıların yüzde birinden daha azına karşılık geliyor.
En iyi sonuç “%94 sürdürülebilirlik” ile ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC fonuna verildi. ÖKOWORLD pazara yabancı değil ve 1975'ten bu yana AB'nin bu yıl yapamadığını yapıyor: Uzmanlardan oluşan ekipler her sağlayıcıyı ekolojik, etik ve sosyal kriterlere göre inceliyor ve net önerilerde bulunuyor. Testi kazanan ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC 1996'dan beri ortalıkta ve 1,8 milyar avroluk bir hacme sahip.
Finans dünyasının geri kalanına karşı iki eko-idealist
ÖKOWORLD'un hikayesi 1975'te başlıyor: doğaya yakınlık esas olarak hippilere göre bir şeydi ve yalnızca şüpheciler ve birkaç bilim insanı, insan yapımı iklim hasarı ile varoluşsal bir tehdit arasındaki bağlantıya inanıyordu.
Bu sırada sosyal hizmet uzmanı Alfred Platow ve matematikçi Klaus Odenthal, “Alfred+Klaus – kolektif sigorta acentesi” adı altında ilk şirketlerini kurdular. Hedef grup, ekolojik odaklı şirketler ve çevre kuruluşlarıydı.
Niş odağı başarılı oldu ve kısa sürede kendi yatırım ürünlerini satmaya başladılar. 1996 yılında şirketin ilk yatırım fonu olan ÖKOVISION piyasaya sürüldü ve sonraki yıllarda çok sayıda ödül aldı ve şimdi ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC adı altında 2023 yılında Stiftung Warentest'in test galibi oldu. ÖKOWORLD AG'nin fonları artık on iki fon arasında yer alıyor. Alman hayat sigortası poliçeleri ve çok sayıda bankacılık ürünü.
Bugün ÖKOWORLD, eşit haklara sahip üç üyeli bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Katrin Hammerich, Andrea Machost ve Torsten Müller, şirketin temel stratejisinin kurucular ayrıldıktan sonra bile değişmeden kalmasını sağlıyor. Fon parası ÖKOWORLD'un birçok şirket üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmasını sağlıyor. Ortak hedefleri, bu etkiyi dünyayı sosyal, ekolojik ve etik açıdan daha sürdürülebilir hale getirmek için kullanmaktır.
ÖKOWORLD ilkesi bugün her zamankinden daha geçerli: ekoloji ve ekonomi birbiriyle çelişmiyor. Etik, sosyal ve ekolojik kriterlere göre faaliyet gösteren bir şirket, rakiplerine göre dezavantajlı değildir. Tam tersine, sürdürülebilir davranış tüketiciler tarafından giderek daha fazla ödüllendiriliyor ve getirilere de yansıyor.
ÖKOWORLD'da neyin sürdürülebilir olduğuna kim karar veriyor?
Nihai olarak uyumla ilgili olsa bile, ekolojik ve ekonomik gereklilikler ÖKOWORLD'da kesinlikle ayrı ayrı ele alınmaktadır. Çıkar çatışması riskini ortadan kaldırmak için bağımsız çalışan iki ekip bulunmaktadır.
Sürdürülebilirlik değerlendirmesi başlangıçta hariç tutma ilkesine göre önceden sıralanıyor: Silah, silah veya askeri teçhizat üreten şirketlerin yanı sıra nükleer enerji veya fosil enerji üreticileri de artık dikkate alınmıyor. Çevreye veya sağlığa zararlı veya sistematik olarak insan ve çalışan haklarını ihlal eden ürünler üreten şirketler de kapsam dışındadır.
Ancak yenilenebilir enerji, eğitim, su, sürdürülebilir finans, bilgi ve iletişim, sürdürülebilir hareketlilik, sağlık ve tıp, su, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir tüketim alanlarındaki şirketler daha iyi fırsatlara sahip. ÖKOWORLD'un şirket içi uzman ekipleri, bir şirketin portföye dahil olup olmadığını birkaç adımda kontrol eder.
Denetim aylar sürebilir ve yoğun bir araştırma çalışması gerektirir; bu süreçte sürdürülebilirlik araştırma ekibi aynı zamanda şirketlere giderek nasıl çalıştıklarının ayrıntılarını ortaya çıkarır. Gerekli bilgilerin belirlenememesi halinde şirket portföye alınmayacaktır. ÖKOWORLD tarafından seçilen şirketlerin mükemmel olması gerekmiyor ancak ürünleri, teknolojileri, hizmetleri veya süreçleriyle sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyorlar.
ÖKOWORLD fonları tarafından finanse edilen tüm şirketler düzenli denetimlerden geçmektedir. Toplamda en geç üç yılda bir yoğun olarak incelenen 1.500 firma bulunuyor.
Yeşil yatırımlar buna değer mi?
ÖKOWORLD'deki sürdürülebilirlik değerlendirmesi tamamlandıktan sonra potansiyel adayların listesi portföy yönetimine geçiyor. Burada en iyi performans gösterenleri teklife dahil etmek için geri dönüş fırsatları kontrol edilir.
Başarı ve deneyim ÖKOWORLD'un haklı olduğunu kanıtlıyor: Geçtiğimiz 10 yılda, amiral gemisi fonu ÖKOWORLD ÖKOVISION Classic, yedi kez çift haneli getiri elde etmeyi başardı ve çok sayıda yatırımcıyı ikna etti. Fon 1996 yılında 15,4 milyon DM'lik bir hacimle faaliyete geçmiştir. Şu anda 1,8 milyar avroya ulaştı. ÖKOVISION CLASSIC, ÖKOWORLD AG'nin en iyi bilinen ürünüdür. Özel yatırımcılara yönelik 4 ilave yatırım fonu ve emeklilik planlama ürünü sunulmaktadır.
1996'da fon 50 avronun biraz üzerinde bir fiyatla başladı. Şu anda neredeyse 200 euro. (Kaynak: Ökoworld)
Sürdürülebilir yatırım pazarında öncü olan ÖKOWORLD'un piyasada da güçlü bir çekiciliği var. Bir şirketin portföye dahil edilebilmesi için katı ekolojik ve ekonomik gereklilikleri karşılıyorsa, bu iyi bir yatırım olmalıdır. Özellikle ÖKOWORLD aracılığıyla “keşfedilen” daha küçük şirketler, ek ilgi sayesinde çok büyük bir erişim elde edebilir.
Bu sayfadaki içerik Ströer Content Group Sales GmbH tarafından ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden ile işbirliği içinde oluşturulmuştur.
Sürdürülebilirlik büyüyen bir pazar ve sadece insanlığın geleceği için değil, aynı zamanda imaj ve getiri açısından da faydalı. Ancak şu ana kadar bir şirketin kendisini ne zaman “yeşil” olarak tanımlayabileceğine dair resmi bir gereklilik bulunmuyor.
Yeşil bir AB etiketi oluşturma girişiminin, yürürlüğe girmesinden sadece birkaç ay sonra başarısız olduğu kabul edildi. Sözde AB taksonomisi, Avrupa genelindeki yatırımcılar için yeşil yatırımları açıkça tanımlamalıdır. Bunun yerine nükleer enerji ve gaz üreten veya etkinleştiren şirketler de sürdürülebilir olarak sınıflandırılıyor. Greenpeace şu anda bu karara karşı dava açıyor ve yatırımcılar sürdürülebilirlik pazarında yönelim aramaya devam ediyor.
Stiftung Warentest: Yüzde 1'den azı en üst notu elde ediyor
Finanztest dergisi Eylül sayısında eksik sınıflandırmanın ne kadar istismar edildiğini gösteriyor. 934 “potansiyel olarak sürdürülebilir fon” incelendi. Bunlardan 422'si ilk yüzeysel taramayı geçemedi; sürdürülebilirlik vaadinin tutulmadığı o kadar açıktı ki. Sonuçta yalnızca sekiz fon beş yıldız gibi en yüksek puanı aldı; bu da incelenen sağlayıcıların yüzde birinden daha azına karşılık geliyor.
En iyi sonuç “%94 sürdürülebilirlik” ile ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC fonuna verildi. ÖKOWORLD pazara yabancı değil ve 1975'ten bu yana AB'nin bu yıl yapamadığını yapıyor: Uzmanlardan oluşan ekipler her sağlayıcıyı ekolojik, etik ve sosyal kriterlere göre inceliyor ve net önerilerde bulunuyor. Testi kazanan ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC 1996'dan beri ortalıkta ve 1,8 milyar avroluk bir hacme sahip.
Finans dünyasının geri kalanına karşı iki eko-idealist
ÖKOWORLD'un hikayesi 1975'te başlıyor: doğaya yakınlık esas olarak hippilere göre bir şeydi ve yalnızca şüpheciler ve birkaç bilim insanı, insan yapımı iklim hasarı ile varoluşsal bir tehdit arasındaki bağlantıya inanıyordu.
Bu sırada sosyal hizmet uzmanı Alfred Platow ve matematikçi Klaus Odenthal, “Alfred+Klaus – kolektif sigorta acentesi” adı altında ilk şirketlerini kurdular. Hedef grup, ekolojik odaklı şirketler ve çevre kuruluşlarıydı.
Niş odağı başarılı oldu ve kısa sürede kendi yatırım ürünlerini satmaya başladılar. 1996 yılında şirketin ilk yatırım fonu olan ÖKOVISION piyasaya sürüldü ve sonraki yıllarda çok sayıda ödül aldı ve şimdi ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC adı altında 2023 yılında Stiftung Warentest'in test galibi oldu. ÖKOWORLD AG'nin fonları artık on iki fon arasında yer alıyor. Alman hayat sigortası poliçeleri ve çok sayıda bankacılık ürünü.
Bugün ÖKOWORLD, eşit haklara sahip üç üyeli bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Katrin Hammerich, Andrea Machost ve Torsten Müller, şirketin temel stratejisinin kurucular ayrıldıktan sonra bile değişmeden kalmasını sağlıyor. Fon parası ÖKOWORLD'un birçok şirket üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmasını sağlıyor. Ortak hedefleri, bu etkiyi dünyayı sosyal, ekolojik ve etik açıdan daha sürdürülebilir hale getirmek için kullanmaktır.
ÖKOWORLD ilkesi bugün her zamankinden daha geçerli: ekoloji ve ekonomi birbiriyle çelişmiyor. Etik, sosyal ve ekolojik kriterlere göre faaliyet gösteren bir şirket, rakiplerine göre dezavantajlı değildir. Tam tersine, sürdürülebilir davranış tüketiciler tarafından giderek daha fazla ödüllendiriliyor ve getirilere de yansıyor.
ÖKOWORLD'da neyin sürdürülebilir olduğuna kim karar veriyor?
Nihai olarak uyumla ilgili olsa bile, ekolojik ve ekonomik gereklilikler ÖKOWORLD'da kesinlikle ayrı ayrı ele alınmaktadır. Çıkar çatışması riskini ortadan kaldırmak için bağımsız çalışan iki ekip bulunmaktadır.
Sürdürülebilirlik değerlendirmesi başlangıçta hariç tutma ilkesine göre önceden sıralanıyor: Silah, silah veya askeri teçhizat üreten şirketlerin yanı sıra nükleer enerji veya fosil enerji üreticileri de artık dikkate alınmıyor. Çevreye veya sağlığa zararlı veya sistematik olarak insan ve çalışan haklarını ihlal eden ürünler üreten şirketler de kapsam dışındadır.
Ancak yenilenebilir enerji, eğitim, su, sürdürülebilir finans, bilgi ve iletişim, sürdürülebilir hareketlilik, sağlık ve tıp, su, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir tüketim alanlarındaki şirketler daha iyi fırsatlara sahip. ÖKOWORLD'un şirket içi uzman ekipleri, bir şirketin portföye dahil olup olmadığını birkaç adımda kontrol eder.
Denetim aylar sürebilir ve yoğun bir araştırma çalışması gerektirir; bu süreçte sürdürülebilirlik araştırma ekibi aynı zamanda şirketlere giderek nasıl çalıştıklarının ayrıntılarını ortaya çıkarır. Gerekli bilgilerin belirlenememesi halinde şirket portföye alınmayacaktır. ÖKOWORLD tarafından seçilen şirketlerin mükemmel olması gerekmiyor ancak ürünleri, teknolojileri, hizmetleri veya süreçleriyle sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyorlar.
ÖKOWORLD fonları tarafından finanse edilen tüm şirketler düzenli denetimlerden geçmektedir. Toplamda en geç üç yılda bir yoğun olarak incelenen 1.500 firma bulunuyor.
Yeşil yatırımlar buna değer mi?
ÖKOWORLD'deki sürdürülebilirlik değerlendirmesi tamamlandıktan sonra potansiyel adayların listesi portföy yönetimine geçiyor. Burada en iyi performans gösterenleri teklife dahil etmek için geri dönüş fırsatları kontrol edilir.
Başarı ve deneyim ÖKOWORLD'un haklı olduğunu kanıtlıyor: Geçtiğimiz 10 yılda, amiral gemisi fonu ÖKOWORLD ÖKOVISION Classic, yedi kez çift haneli getiri elde etmeyi başardı ve çok sayıda yatırımcıyı ikna etti. Fon 1996 yılında 15,4 milyon DM'lik bir hacimle faaliyete geçmiştir. Şu anda 1,8 milyar avroya ulaştı. ÖKOVISION CLASSIC, ÖKOWORLD AG'nin en iyi bilinen ürünüdür. Özel yatırımcılara yönelik 4 ilave yatırım fonu ve emeklilik planlama ürünü sunulmaktadır.
1996'da fon 50 avronun biraz üzerinde bir fiyatla başladı. Şu anda neredeyse 200 euro. (Kaynak: Ökoworld)
Sürdürülebilir yatırım pazarında öncü olan ÖKOWORLD'un piyasada da güçlü bir çekiciliği var. Bir şirketin portföye dahil edilebilmesi için katı ekolojik ve ekonomik gereklilikleri karşılıyorsa, bu iyi bir yatırım olmalıdır. Özellikle ÖKOWORLD aracılığıyla “keşfedilen” daha küçük şirketler, ek ilgi sayesinde çok büyük bir erişim elde edebilir.
Bu sayfadaki içerik Ströer Content Group Sales GmbH tarafından ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden ile işbirliği içinde oluşturulmuştur.